GEVORKYAN, a.s., międzynarodowa spółka działająca w branży metalurgii proszkowej, z powodzeniem przeprowadziła emisję obligacji o wartości 30 milionów EUR, przeznaczoną na refinansowanie istniejących zobowiązań. Pomimo znacznie większego popytu ze strony inwestorów kierownictwo spółki postanowiło utrzymać pierwotnie planowaną wielkość emisji, zgodnie z długoterminową strategią stopniowego zmniejszania zadłużenia.
Pomyślne refinansowanie stanowi kolejny ważny krok w zakresie zarządzania finansami spółki GEVORKYAN. Nowa emisja obligacji o stałym oprocentowaniu w wysokości 7,39% rocznie i terminie wykupu w 2031 r. ma na celu refinansowanie obligacji spółki GEVORKYAN CZ, których termin wykupu przypada w 2026 r. Transakcja ta umożliwia spółce wydłużenie terminu zapadalności przedmiotowego finansowania dłużnego i przyczynia się do stabilności jej struktury finansowej.
Głównym menedżerem emisji była Komerční banka, a.s., a doradztwo prawne zapewniły kancelarie adwokackie HAVEL & PARTNERS oraz Dentons. W realizacji transakcji jako współmenedżer uczestniczyła również spółka Conseq Investment Management, a.s.
„Szczególne podziękowania kierujemy do Komerční banky za profesjonalne przeprowadzenie całej transakcji, a także do kancelarii HAVEL & PARTNERS oraz Dentons za fachowe doradztwo, dzięki którym udało się pomyślnie zrealizować refinansowanie. Przede wszystkim jednak doceniamy zaufanie inwestorów, które stanowi dla nas zobowiązanie również na przyszłość” – dodał Artur Gevorkyan, prezes zarządu GEVORKYAN, a.s.
O spółce GEVORKYAN, a.s.
Spółka GEVORKYAN, a.s. jest wiodącą europejską firmą w dziedzinie metalurgii proszkowej, globalnym dostawcą dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz jedną z najbardziej innowacyjnych firm w tej branży na świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gevorkyan.eu.
Kontakt
Sprawy finansowe: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Media: Alexandra Murgašová (Hazuchová), marketing@gevorkyan.sk