GEVORKYAN, a.s., mezinárodní společnost působící v oblasti práškové metalurgie, úspěšně realizovala dluhopisovou emisi v objemu 30 milionů EUR určenou k refinancování stávajících závazků. Navzdory výrazně vyšší poptávce ze strany investorů se vedení společnosti rozhodlo zachovat původně plánovaný objem emise v souladu s dlouhodobou strategií postupného snižování zadluženosti.
Úspěšné refinancování představuje další významný krok v oblasti finančního řízení společnosti GEVORKYAN. Nová emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 7,39 % ročně a splatností v roce 2031 je určena k refinancování dluhopisů společnosti GEVORKYAN CZ splatných v roce 2026. Transakce umožňuje společnosti prodloužit splatnost příslušného dluhového financování a přispívá ke stabilitě její finanční struktury.
Vedoucím manažerem emise byla Komerční banka, a.s., přičemž právní poradenství zajišťovaly advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a Dentons. Na realizaci transakce se jako spolumanažer podílela také společnost Conseq Investment Management, a.s.
„Zvláštní poděkování patří Komerční bance za profesionální vedení celé transakce, stejně jako HAVEL & PARTNERS a Dentons za odborné poradenství, díky nimž se podařilo úspěšně realizovat refinancování. Především si však vážíme důvěry investorů, která je pro nás závazkem i do budoucna,“ doplnil Artur Gevorkyan, předseda představenstva společnosti GEVORKYAN, a.s.
O společnosti GEVORKYAN, a.s.
Společnost GEVORKYAN, a.s. je přední evropskou společností v oblasti práškové metalurgie, globálním dodavatelem pro velké nadnárodní společnosti a jednou z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací najdete na stránkách www.gevorkyan.eu.
Kontakt
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Murgašová (Hazuchová), marketing@gevorkyan.sk